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分析|展博投资#萌宠背后的千亿市场
2022-11-05

宠物市场概况:需求大,增速快

2015年我国宠物市场规模就已超过500亿元,过去五年一直保持27%以上的增速,而且有望继续维持高增长,达到千亿市场规模。宠物经济在发达国家存在了近百年的时间,宠物市场发展逐渐成熟,已形成从食品、用品、培训、医疗等全面的产业体系。全球市场的增速基本保持在6%左右,市场总规模接近1300亿美元。

在家庭养宠物的比率上,我国依然有很大提升空间,美国养宠物的比率是62%;英国46%;日本28%,而中国目前是13%。

人均宠物占比最高的国家就是美国,这也符合大众印象:在好莱坞电影中,典型的美国中产阶级家庭构成往往是一对夫妇,两个孩子和一条狗;在动画片中,以宠物为主题的也很多。

消费升级+人口结构变化,催生行业新变化:

近二十年我国经济保持中高速增长,人均GDP已经超过6500美元,加上城镇化步伐加快,居民收入与消费水平不断提升,大家的休闲、消费和情感寄托方式也随之发生了重大变革,拉动了整个宠物市场的发展。

宠物的饲养与人均经济实力直接挂钩,宠物市场的快速发展的最核心原因正是消费能力的上升。而且,全球知名宠物厂商陆续进入中国市场,宣传投入力度越来越强,一方面改变国内用户养宠观念,促进科学饲养,另一方面也在不断刺激需求,促进宠物消费。

年轻的都市白领人群:压力巨大,宠物是生活的重要陪伴。

生活节奏的不断加快,独居人群的增加,现代都市年轻人往往处于相对独立和孤独的生活状态,导致越来越多的人把宠物视为自己最亲密的伙伴,或者把宠物当成家庭成员看待。

老龄化趋势也会促进宠物行业的发展。

对于老年人而言,宠物更是他们情感寄托的重要一环。独生子女政策导致老人从孩子身上得到的陪伴减少,而且随着人口向着大城市迁徙,空巢老人逐渐增多,宠物能够提供子女不在身边的陪伴。

以日本为例,日本在老龄化日益严重和经济泡沫破裂之后,宠物行业却欣欣向荣。很多公寓从禁止养宠物,变成有80%以上的住户养宠物,导致多数城市住宅不得不放弃这条禁令。日本目前已拥有超过1.1 亿只宠物猫狗,而且日本追求极致的精神同样在宠物用品中有所体现,宠物服装每年都会举办宠物时装秀。比如日本大城市的商业中心均设臵了宠物专区,为宠物的健身、医疗、寄宿、交友提供专项服务。

宠物行业的细分:

宠物食品和用品

宠物食品是宠物市场中传统的细分市场,猫粮狗粮、宠物零食和宠物营养保健品是我国宠物市场主流的消费食品。国际品牌占到市场的80%,国内品牌正积极布局,行业竞争激烈。而宠物医疗行业收入能占到宠物市场的20%,行业中的诸多痛点成为创投寻觅的投资机会,宠物企业也将宠物医院作为市场的切入口,如美国最大的宠物商品零售商PetSmart公司。

可穿戴设备:

对于养宠物的家庭而言,最头痛的问题之一就是宠物丢失。每年由于各种原因走丢的宠物数量达到百万级别,宠物可穿戴设备市场存在很大的缺口。

很多城市宠物的拥有者是年轻白领,他们本身就是一些可穿戴设备的主要消费者。不少年轻人白天忙于工作没时间打理宠物,能够检测宠物运动、睡眠以及位置等功能的智能设备,已经成为宠物拥有者的广泛需求。

宠物医疗:

宠物医疗是目前宠物行业占比最大的细分领域。以美国为例,宠物医疗行业占整个宠物产业大约50%的市场份额。在纳斯达克上市的宠物医疗类公司数量众多,而且是全产业链覆盖,从动物疫病诊断、宠物药品到整个动物疫苗保健服务等都有。

根据美国APPA的宠物调查数据显示,2014年,美国平均一只宠物狗的年支出达到1641美元,平均一只宠物猫的年支出约1125美元。按照这样的各项支出分类,并根据市场调查情况,一个中等收入家庭一只宠物狗每年的支出总和约为5660元,其中宠物医疗消费约2500元。

我国宠物医疗行业起步较晚但发展迅速。宠物诊疗在整个宠物产业占1/4规模左右,行业的规范程度还不足,宠物诊疗在产业中的话语权也是最重,发展的还在初步发展阶段,宠物诊疗相信会在资本、新机制、新模式的推动会有别于过去的发展速度和表现,会更靠近国际的标准,发展空间巨大。

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